九月巴族的七姓夷王朴胡、 邑侯杜濩率领巴夷、 民前来归附于是

九月，巴族的七姓夷王朴胡、 邑侯杜濩率领巴夷、 民前来归附，于是巴郡分为东西两郡，以朴胡为巴东太守，杜濩为巴西太守，都封为列侯。献帝命令曹公秉承皇上旨意有封立诸侯、任命太守和国相的权力。

冬季十月，开始设置名号侯至五大夫的爵位，与原有的列侯、关内侯共有六等，用来奖励有军功的人。

十一月，张鲁从巴中率领他的残部来投降。曹公封张鲁和他的五个儿子为列侯。刘备袭击刘璋，夺取益州，于是占据巴中；曹公派张郃前往攻打他。

十二月，曹公从南郑回来，留下夏侯渊驻守汉中。

建安二十一年春季二月，曹公回到邺城。三月壬寅（三月初三）日，曹公亲自参加籍田的耕种。夏季五月，天子晋封曹公的爵位为魏王。代郡乌丸代理单于普富卢和他的部属前来朝贺。天子册封魏王的女儿为公主，赐给她汤沐邑。秋季七月，匈奴南单于呼厨泉率领他的声名显赫的王前来朝贺，魏王以客礼接待，于是留在魏国，派遣右贤王去卑监管匈奴的国政。八月，任用大理钟繇为魏国的相国。

冬季十月，整训军队，于是征讨孙权，十一月到达谯县。

二十二年春正月，王军居巢，二月，进军屯江西郝谿。权在濡须口筑城拒守，遂逼攻之，权退走。三月，王引军还，留夏侯惇、曹仁、张辽等屯居巢。

夏四月，天子命王设天子旌旗，出入称警跸。五月，作泮宫。六月，以军师华歆为御史大夫。 冬十月，天子命王冕十有二旒，乘金根车，驾六马，设五时副车，以五官中郎将丕为魏太子。

刘备遣张飞、马超、吴兰等屯下辩；遣曹洪拒之。